Valeur actuelle
au 12 déc. 2025
14,5145 $ CAD
-0,0463 $ CAD | -0,32 %
au 12 déc. 2025
Cote d’ensemble MorningstaráŽčᎰ
2 Cote Ă©toile
Sur 1464 Fonds
Catégorie de la CIFSC
ÉquilibrĂ©s mondiaux neutres

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
1,52 %
au 31 déc. 2024
Principales raisons d’investir dans le Portefeuille FNB Ă©quilibrĂ© tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession F
  • Portefeuille simplifiĂ© et novateur qui investit principalement dans des fonds nĂ©gociĂ©s en bourse (FNB) et qui est gĂ©rĂ© par des professionnels pour maximiser le potentiel de croissance.
  • AccĂšs Ă  des stratĂ©gies qui ont bien performĂ© dans le passĂ© en pĂ©riode d’inflation ou de tensions sur les marchĂ©s, comme l’or, et diversification grĂące Ă  un pourcentage faible et ciblĂ© de sources de rendement alternatives, comme les placements privĂ©s Ă  revenu fixe.
  • Mise Ă  profit de notre stratĂ©gie systĂ©matique de rotation sectorielle aux États-Unis, conçue pour profiter des titres dominant le marchĂ© et s’adapter Ă  l’évolution de la conjoncture Ă©conomique.
  • Placement Ă  forte valeur ajoutĂ©e qui allie faibles coĂ»ts et gestion active assurĂ©e par des professionnels expĂ©rimentĂ©s et engagĂ©s.
    <ul class="ann-list"></ul>
    Données essentielles

    • À effet du 8 dĂ©cembre 2025, le fonds sous-jacent a Ă©tĂ© renommĂ© Portefeuille FNB+ ÉquilibrĂ© Sun Life et des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  ses stratĂ©gies de placement. Consultez la section Notes et dĂ©clarations ci-dessous pour en savoir plus.

    <ul class="ann-list"><li id="ann-S86-fundEssentials"><p>À effet du 8 dĂ©cembre 2025, le fonds sous-jacent a Ă©tĂ© renommĂ© Portefeuille FNB+ ÉquilibrĂ© Sun Life et des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  ses stratĂ©gies de placement. Consultez la section Notes et dĂ©clarations ci-dessous pour en savoir plus.</p></li></ul>
    • Date de crĂ©ation
      3 juin 2019
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      0,72 %
    • Actifs du fonds au 30 nov. 2025
      56,9 M$
    • Nombre de titres au 31 oct. 2025
      25
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      100 $
    Codes du fonds
    Cat FSLF SE687
    Rendement

    Croissance des placements

    30 nov. 2025
    • Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.
    <ul class="ann-list"><li id="ann-investmentGrowthHasReturns">Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.</li></ul>

    Rendements composés

    au 30 nov. 2025
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %0,85,711,311,910,75,96,0

    Rendement annuel

    au 30 nov. 2025
    Fond %
      <ul class="ann-list"></ul>
      YTD2024202320222021202020192018201720162015
      Fond %13,713,18,9-12,66,96,012,6-2,0

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 30 nov. 2025
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote MorningstaráŽčᎰ

      3 Cote Ă©toile
      2 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catĂ©gorie)133non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie15671464753753
        <ul class="ann-list"></ul>
        • Le rendement du fonds sous-jacent 'Portefeuille FNB Ă©quilibrĂ© tactique Sun' est indiquĂ© pour la pĂ©riode qui prĂ©cĂšde le 03 juin, 2019
        <ul class="ann-list"><li id="ann-S86EF-CAD-underlyingPerformance">Le rendement du fonds sous-jacent 'Portefeuille FNB équilibré tactique Sun' est indiqué pour la période qui précÚde le 03 juin, 2019</li></ul>
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 30 sept. 2025
          <ul class="ann-list"></ul>

          RĂ©partition des actions

          au 30 sept. 2025
          • Global Industry Classification Standard (GICS).
          <ul class="ann-list"><li id="ann-equityAllocationHasSectorData">Global Industry Classification Standard (GICS).</li></ul>

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 30 sept. 2025

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 30 sept. 2025

          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            3,39 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            6,99
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            9,27
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            AA
          • Portefeuille FNB Ă©quilibrĂ© tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession F investit directement dans des parts du Portefeuille FNB Ă©quilibrĂ© tactique Sun (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.
          <ul class="ann-list"><li id="ann-S86EF-CAD-portfolioAnalysis">Portefeuille FNB Ă©quilibrĂ© tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession F investit directement dans des parts du Portefeuille FNB Ă©quilibrĂ© tactique Sun (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.</li></ul>
          Titres

          Dix principaux titres

          au 30 sept. 2025
          TitresPercentage%
          Fds actions can Composé BlackRock Sun Life18,0
          Fds obl can Universel BlackRock Sun Life14,9
          iShares Core S&P 500 ETF12,9
          SPDRÂź Portfolio Developed Wld ex-US ETF12,1
          Sunlife Granite Tactical Completion Fd I8,5
          iShares Core US Aggregate Bond ETF5,8
          iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4,8
          FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd4,1
          FNB BMO obligations totales2,3
          Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF2,1
          • La section des titres est reprĂ©sentative du fonds sous-jacent.
          <ul class="ann-list"><li id="ann-S86EF-CAD-top10">La section des titres est représentative du fonds sous-jacent.</li></ul>
          • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
          <ul class="ann-list"><li id="ann-top10CashDisclaimer">La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.</li></ul>
          Gestion et commentaires

          Gestion

          Société de gestion :

          Gestion d'actifs PMSL inc.

          image
          L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement Ă  la sĂ©lection et Ă  la surveillance des gestionnaires de fonds et Ă  la conception de solutions gĂ©rĂ©es pour les investisseurs canadiens.

          Documents

          Notes et déclarations

          • Le 8 dĂ©cembre 2025, le fonds sous-jacent Portefeuille FNB ÉquilibrĂ© tactique Sun Life a Ă©tĂ© renommĂ© Portefeuille FNB+ ÉquilibrĂ© Sun Life. De plus, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux stratĂ©gies de placement du fonds afin d’ajouter une exposition aux matiĂšres premiĂšres. En vertu du nouveau mandat, le rendement du fonds pourrait diffĂ©rer du rendement prĂ©cĂ©dent.

          <ul class="ann-list"><li id="ann-S86EF-Disclosure"><p>Le 8 dĂ©cembre 2025, le fonds sous-jacent Portefeuille FNB ÉquilibrĂ© tactique Sun Life a Ă©tĂ© renommĂ© Portefeuille FNB+ ÉquilibrĂ© Sun Life. De plus, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux stratĂ©gies de placement du fonds afin d’ajouter une exposition aux matiĂšres premiĂšres. En vertu du nouveau mandat, le rendement du fonds pourrait diffĂ©rer du rendement prĂ©cĂ©dent.</p></li></ul>